Bu alanda ilk olarak örnek excel şablonu indirilir. Şablon içerisinde stok kodu, stok adı, miktar, birim, birim fiyat, iskonto1, iskonto2, iskonto3 vb. sütun alan bilgileri mevcuttur. Bu bilgiler doldurularak örnek excel şablonu kaydedilir. Yazılımda fatura için cari adı, depo adı, excel dosya yolu, excel sayfa adı, oluşturulacak belge türü seçilmelidir. İstenen stokların seçimi yapılarak stok bilgileri KobiERP yazılımına aktarılır ve seçilen belge türüne göre fatura otomatik olarak oluşturulmuş olur. KobiERP yazılımında excelden fatura oluşturma işlemi bu şekilde gerçekleştirilir.