Cari Hesap Kartları ile müşterilerin ve tedarikçilerin firma kartlarını oluşturabilirsiniz. Firmanızın giderlerini işlemek için de cari kart açabilirsiniz. Açılan cari hesap kartlarını istediğiniz şekilde gruplandırabilir ve bu gruplara göre rapor alabilirsiniz.
Cari Hesap Kartları Başlıkları
Müşteri Cari Hesap Kartı’nı oluşturmak için, Menüde Kartlar başlığı altındaki Cari Hesaplar kısmını seçebilirsiniz. Müşteri Cari Hesap Kartı, Potansiyel veya Cari olarak açılabilir. Potansiyel olarak açılan Cari Hesap Kartları, henüz ürün ve/veya hizmet alımı gerçekleştirmemiş ancak ileride alım yapma potansiyeline sahip müşteri adayları için oluşturulur. Bu kartlar, müşteri adayı gerçek müşteriye dönüştüğünde otomatik olarak Cari Hesap Kartına dönüşürler.
Bu şekilde, işletmenizin potansiyel müşteri adaylarını takip edebilir ve potansiyel müşterilerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Potansiyel kartlar, müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize ve potansiyel gelir kaynaklarınızı belirlemenize yardımcı olur, böylece işletmenizin büyüme potansiyelini artırır.
Tedarikçi Cari Hesap Kartı oluşturmak için, Menüde Kartlar başlığı altındaki Cari Hesaplar kısmını seçebilirsiniz. Tedarikçi Cari Hesap Kartı’nı oluştururken, Cari Kodu, Hesap Türü, Hesap Grubu ve Cari Hiyerarşi Üyelik Grupları gibi alanları doğru şekilde kurgulayıp kullanmak önemlidir. Bu alanların doğru yapılandırılması, tedarikçilere ait işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, doğru kurgulanan bu alanlar sayesinde tedarikçilere özel daha detaylı raporlar oluşturulabilir, böylece işletmenin tedarikçi ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanınır.
KOBİERP Teklif Yönetimi Yazılımı ile onaylanan bir teklifi, kolaylıkla alınan sipariş veya satış faturasına dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, işletmenizin tekliften satışa dönüşüm sürecini hızlandırırken, tekliflerinizi satışa dönüşme oranlarını da takip etmenizi sağlar. Böylece, toplam teklifler içerisinde hangi oranda satışa dönüştüğünü ve gerçekleşen satışların ne kadarının verilen tekliflerden kaynaklandığını raporlayabilirsiniz.
Bu analizler, işletmenizin satış performansını değerlendirmenize ve satış stratejilerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca, müşteri ilişkilerinizi güçlendirerek, işletmenizin büyümesine katkı sağlayabilirsiniz.
Cari Hesap Kartı için açılan pencerenin üst alanlarında, Müşteri veya Tedarikçi firmaya ait kod, firma adı, firma yetkilisi, vergi dairesi, vergi numarası ve şahıs firması ise TC kimlik numarası gibi bilgileri girebilirsiniz. Ayrıca, bu alanda firma kartını pasif hale getirebilirsiniz. Hızlı İşlem kısmında seçilen Cari Kart ile ilgili tüm işlemleri yapacağınız açılır menüye erişebilirsiniz.
Bu özellikler, işletmenizin cari hesap yönetimini daha etkin bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Bilgileri kolayca giriş yaparak, işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve iş akışınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.
Cari Hesap Karı için açılan penceredeki alt alanlarda, Yeni butonu yeni bir Cari Hesap Kartı oluşturma, Kaydet butonu yeni oluşturulan Cari Kartı veya üzerinde değişiklik yapılan Cari Kartı kaydetme, Ara butonu mevcut Cari Hesap Kartları içerisinde arama yapma işlemini gerçekleştirir.
Cari Hesap Kartlarındaki Ticari Bilgiler Sekmesin de, Müşteriler için Satış Vade Gün, Tedarikçiler için Alış Vade Gün tanımlaması yapabilirsiniz. Ayrıca Müşteri Cari Hesap Kartları için, bakiye limiti tanımlayabilir, Bakiye Limitinin aşımı durumunda kullanıcının işlem yapmasını uyarı vererek otomatik olarak engelleyebilirsiniz.
Cari Hesap Kartları Görüşmeler Sekmesinde, seçili Cari Hesap Kartı ile ilgili Departman ve konu seçerek görüşme kaydı açabilirsiniz. Görüşme notlarını yazdıktan sonra bu görüşmeye ait hatırlatma ekleyebilirsiniz. Kaydı açılmış ama olumlu ya da olumsuz sonuçlanmamış görüşmelere ilave detay kayıt açabilirsiniz.
Fatura Adresi Sekmesinde, Firmaya ait Fatura adresi ve sınırsız sevk adresi oluşturabilirsiniz. Firmaya ait telefon, cep telefonu, mail adresi, posta kodu gibi diğer iletişim bilgilerini de bu ekranda girebilirsiniz. Cari Hesaba ait devir borç/alacak rakamlarının girileceği alanda bu ekrandadır.
Cari Hesap İşlemleri